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亞斯塔在與馬爾斯戰鬥後受了重傷，當場倒下。馬爾斯起身襲向亞斯塔，準備給他致命一擊！為了救亞斯塔，尤諾試圖進行攻擊以破解拘束魔法，但早已來不及。正當無計可施的他感到焦急，外表為小女孩的風之精靈希爾芙出現在困惑的尤諾面前，並展示其驚人的力量。

艾爾孚利登王國的財政拮据，因此相馬將原本以種植出口棉花為主的農業方針做了調整，優先增加糧食作物，使人民生活安定。但有待解決的問題仍堆積如山，於是他決定廣泛募集能提供助力的民間人士，解決人才不足的現況。

相馬「唯才是舉」的主張使國內各地的人民紛紛集結。包含黑暗精靈的愛夏、容貌俏麗的茱娜、聰穎伶俐的哈克亞等才能出眾者，不過相馬最賞識的卻是愛吃鬼邦喬。